¿Por qué deberías asignar roles al equipo comercial en tu CRM?

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Tu equipo comercial es uno de los pilares de los que depende el éxito de la empresa. Y, sabrás que este debe estar perfectamente alineado, y gestionando sus tareas. Al no fijar un rol a cada uno de los integrantes del equipo, puede que hayas tenido problemas gestionando leads o estudios, propuestas que han sido borradas, duplicados de estudios que han sido enviados y, por tanto, objetivos a los que no se han llegado.

Por ello, es normal que busques un CRM que tenga diferentes roles, para establecer especificaciones a cada uno de estos y de esta forma fijar las labores que tienen que hacer. Teniendo la posibilidad de asignar estudios, dejar comentarios… Entre otras cosas.

En Suntropy, tienes la posibilidad de tener 3 roles diferentes: administrador, comercial y técnico. Estos cargos se asignarán en función de los permisos que quieras darles a cada uno de ellos, según el trabajo que estos desempeñen dentro de la empresa.

Diferencias entre los roles en Suntropy:

Administrador: tiene acceso a todas las funcionalidades, estudios, inventario, propuestas comerciales y es el que administra la herramienta de Suntropy. Así como el que asigna los roles.

Comercial: este tipo de personas tiene acceso a la generación de los estudios ya realizados y enviarlos directamente al cliente. Pero no tiene acceso a la parte de creación de los estudios; sino que será el nexo entre el equipo técnico de la empresa y el cliente.

Técnico: con este rol, la persona asignada tendrá permiso para gestionar el inventario de materiales, y también la creación de los estudios técnicos, que luego podrán ser enviados por él, en caso de no haber comerciales.

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Beneficios de gestionar tu equipo dentro de Suntropy

1. Mejora en la organización y coordinación del equipo:

Al asignar roles específicos dentro de Suntropy, se establece una estructura organizada y clara. Cada miembro del equipo sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades y tareas asignadas, para minimizar la confusión y los errores.

2. Optimización del proceso de ventas:

Con la posibilidad de asignar el rol de “Comercial”, los profesionales de ventas pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: interactuar con los clientes y cerrar acuerdos. Tienen acceso directo a los estudios ya realizados, lo que les permite enviar propuestas a los clientes de manera rápida y eficiente.

3. Gestión eficiente de estudios y propuestas:

El rol de “Técnico” permite una gestión más precisa de los estudios técnicos y del inventario de materiales. Esto asegura que las propuestas enviadas a los clientes sean precisas, actualizadas y alineadas con las capacidades técnicas de la empresa, aumentando así las posibilidades de éxito en las ventas.

4. Mayor control y administración:

El rol de “Administrador” proporciona un control total sobre la plataforma, lo que facilita la supervisión de todas las actividades, estudios y propuestas comerciales. Esto permite una administración más eficaz de la herramienta Suntropy y una mejor toma de decisiones basada en datos actualizados y precisos.

5. Mejora en la comunicación interna:

Suntropy ofrece herramientas de comunicación interna que facilitan la colaboración entre los miembros del equipo, permitiendo dejar comentarios, compartir información y mantener a todos los integrantes informados sobre el progreso de las negociaciones y proyectos.

6. Seguridad y confidencialidad de la información:

Con Suntropy, se pueden establecer niveles de acceso y permisos personalizados para cada rol, garantizando así la seguridad y confidencialidad de la información sensible y estratégica de la empresa.

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